Débuter avec le service complet

Merci d’avoir choisi Power Portals Pro Full Service. Votre abonnement comprend 20 heures de configuration initiale. Plus vous pourrez recueillir de ce qui suit avant notre appel d’ouverture, plus ces heures seront consacrées à construire votre portail plutôt qu’à collecter des informations.

Tu n’as pas besoin de toutes les réponses avant de commencer. « Pas encore sûr » est une bonne réponse, et on va travailler ensemble.

1. Les personnes

• Un chef de projet : la personne qui prend les décisions concernant le portail et approuve la mise en service.
• Administrateur système Dataverse pour un court appel de configuration unique. Cela implique de créer des utilisateurs d’applications pour nos applications (voir section 3) et d’attribuer leurs rôles de sécurité.
• Un administrateur global pour votre locataire Microsoft, afin d’approuver nos applications (voir section 3). Leur rôle est une approbation unique pour chacune.
• Qui contacter pour la facturation et les questions techniques, si ce sont des personnes différentes.

2. Votre environnement Dataverse

• L’adresse de l’environnement auquel le portail sera connecté, par https://yourcompany.crm.dynamics.comexemple .
• Que vous souhaitiez que les changements soient essayés quelque part d’abord, comme dans un environnement bac à sable, avant qu’ils n’atteignent vos données en temps réel.

3. Comment nous nous connectons à votre Dataverse

Nous nous connectons à votre Dataverse via deux applications, chacune en tant qu’utilisateur dédié plutôt qu’en tant que membre de votre équipe :

• Le portail lui-même se connecte en tant qu’Utilisateur d’App, avec un rôle de sécurité spécialement conçu qui ne couvre que ce dont le portail a besoin.
• Nous configurons et maintenons le portail via Power Portals Pro - Administration du déploiement : installons et mettons à jour notre solution gérée, et effectuons les modifications de sécurité dont votre portail a besoin. Il nécessite le rôle d’administrateur système.

L’Admin de Déploiement

Votre administrateur global approuve une fois notre application « Power Portals Pro - Administration de déploiement », et votre administrateur système crée un utilisateur pour cette application et lui attribue le rôle d’administrateur système.

• Il se connecte avec un certificat conservé dans Azure Key Vault, qui ne peut pas être copié depuis celui-ci, donc il n’y a pas de mot de passe qui pourrait fuiter.
• Vous gardez le contrôle. Vous pouvez désactiver l’utilisateur de son application à tout moment ; le portail en cours n’est pas affecté, mais nous ne pouvons pas faire de modifications tant qu’il n’est pas réactivé.

L’utilisateur de l’application : à qui l’inscription ?

L’utilisateur de l’application est lié à une inscription Microsoft Entra, et vous choisissez à qui elle est propriétaire.

Option A : nous utilisons notre inscription sur l’application (recommandée)

Votre administrateur global approuve une seule fois notre application « Power Portals Pro - App User ».

• Avantages :
  • Rien à créer ou à entretenir.
  • Il n’y a aucun secret : le portail prouve qu’il s’agit de notre application avec une identité Azure gérée qui n’existe que sur notre hébergement, donc rien n’expire et il n’y a rien à divulguer ou à faire tourner.
  • C’est la façon la plus rapide de commencer : une seule approbation.
  • Il ne demande que les permissions de base pour se connecter et lire le profil que Microsoft exige pour approuver toute application, et le portail n’utilise même pas cela.
• Inconvénients :
  • Il nécessite l’approbation d’un administrateur global pour une application extérieure à votre organisation, ce que certaines politiques de sécurité n’autorisent pas.

Option B : vous utilisez votre propre inscription à l’application

Votre administrateur crée une inscription d’application dans votre locataire et partage son secret avec nous de manière sécurisée.

• Avantages :
  • Vous en êtes propriétaire et pouvez le faire pivoter ou supprimer quand vous le souhaitez.
  • Il convient aux organisations dont les politiques n’autorisent pas les applications extérieures.
• Inconvénients :
  • Votre administrateur le crée et le configure.
  • Son secret expire (le centre d’administration Microsoft Entra permet au maximum 24 mois). Avant cela, votre administrateur doit en créer un nouveau et nous l’envoyer. S’il expire, le portail cesse de fonctionner jusqu’à ce qu’il soit remplacé.

Dans l’une ou l’autre option, désactiver l’utilisateur de l’application dans votre environnement Dataverse coupe immédiatement l’accès au portail.

4. Votre adresse web

• Voulez-vous que le portail soit sur votre propre domaine, par portal.yourcompany.comexemple ? Sinon, il fonctionne sur une adresse que nous fournissons.
• Si c’est le cas, qui gère votre DNS ? Il s’agit généralement de votre registraire de domaine ou de votre équipe informatique. Dans la plupart des cas, il suffit de deux enregistrements DNS que nous vous enverrons : un pointant l’adresse vers le portail et un autre prouvant que vous possédez le domaine. Nous émettons ensuite et renouvelons le certificat de sécurité pour vous sans frais supplémentaires.
• Votre organisation exige-t-elle son propre certificat ? Certaines politiques de sécurité, ou domaines jokers, nécessitent un certificat que vous fournissez. Si oui, informez-nous qui délivre vos certificats.

5. Qui utilise le portail

• Qui sont vos utilisateurs de portails ? Par exemple, clients , partenaires, membres, fournisseurs ou votre propre personnel.
• Comment obtient-ils un compte ?
  • N’importe qui peut s’inscrire.
  • Seulement les personnes que tu invites.
  • Seulement les personnes qui existent déjà comme contacts dans votre Dataverse.
• Votre propre personnel doit-il se connecter ? Le personnel peut se connecter avec leurs comptes professionnels Microsoft, et leurs rôles de sécurité Dataverse existants peuvent ensuite postuler.
• À peu près combien d’utilisateurs attendez-vous ? Il n’y a pas de frais par utilisateur ; cela nous aide à planifier.

6. Comment les utilisateurs se connectent

Nous recommandons les comptes Microsoft et Google .

• Ils vérifient les adresses e-mail, afin qu’un compte puisse être associé en toute sécurité à un contact existant dans votre Dataverse.
• Ce sont les plus faciles à installer de votre côté.
  • Microsoft : nous pouvons vous aider pour l’inscription.
  • Google : vous créez les identifiants de connexion dans votre compte Google Cloud et vous les envoyez à nous. Nous vous donnerons les paramètres exacts pour entrer.

D’autres options sont disponibles si vous en avez besoin :

• Comptes email et mots de passe, avec confirmation par email requise avant la première utilisation. Ils peuvent aussi être complètement désactivés.
• Facebook, pour lequel vous avez créé et fourni vos identifiants, comme pour Google.

Faites-nous savoir quels prestataires vous souhaitez proposer.

7. Ce que fait le portail

• Quelles tables (données) doivent apparaître sur le portail ? Par exemple, les cas, les commandes, les factures, les demandes ou les rendez-vous.
• Pour chacun, que peuvent faire les utilisateurs ?
  • Lecture seule.
  • Créez de nouveaux dossiers, par exemple en soumettant une demande ou une demande.
  • Modifier les archives existantes.
  • Supprimer les enregistrements.
• Quels enregistrements chaque utilisateur peut-il voir ?
  • Seulement les leurs.
  • Tout le monde dans leur entreprise.
  • Des dossiers appartenant à un objet auquel ils ont accès, comme les dossiers sur leur compte.
• Existe-t-il différents groupes d’utilisateurs avec un accès différent ? Par exemple les clients et partenaires, ou les utilisateurs réguliers et les administrateurs d’entreprise.
• Quelles informations souhaitez-vous collecter auprès des utilisateurs ? Listez les formulaires et les champs sur chacun, et lesquels sont obligatoires.
• Les utilisateurs téléchargent-ils ou téléchargent des documents ?
• Voulez-vous des graphiques, ou la possibilité d’exporter des listes vers Excel ?

8. Ressembler et ressentir

• Votre logo, idéalement en SVG ou en PNG haute résolution.
• La couleur de votre marque.
• Une petite icône pour les onglets du navigateur (Favicon), si vous en avez un.
• Le nom du portail tel qu’il devrait apparaître aux utilisateurs.
• Dans quelles langues le portail devrait être disponible.
• Les pages que vous souhaitez, par exemple une page d’accueil, une page d’aide ou de FAQ, et les coordonnées. Un croquis ou une liste suffit beaucoup.

9. Emails envoyés par le portail

Le portail envoie des e-mails tels que des confirmations d’inscription et des réinitialisations de mot de passe via votre Dataverse.

• De quelle adresse devraient-ils venir ? Par exemple noreply@yourcompany.com.
• Qui peut créer une boîte aux lettres partagée avec cette adresse dans Exchange Online ? Elle ne nécessite pas de licence, et il faut quelques minutes à votre administrateur Exchange ou Global dans le centre d’administration Exchange. Nous configurons et testons tout du côté Dataverse une fois qu’il existe.

10. Remplacement d’un portail existant

Si le nouveau portail remplace un portail existant, comme un site Power Pages :

• L’adresse du portail actuel, et son usage actuel.
• Des adresses que les gens ont mises en favori ou qui apparaissent dans les emails et documents, pour qu’ils continuent à travailler après le changement.

11. Juridique et politiques

• Une politique de confidentialité et des conditions d’utilisation du portail, ou des liens vers vos portails existants.
• Tout cookie ou formulation de consentement que votre organisation exige.

12. Chronologie

• Votre date de mise en ligne cible, et les échéances qui la suivent.
• Toute évaluation que le portail doit avoir avant le lancement, par exemple de la part de votre équipe sécurité ou accessibilité.

Prochaines étapes

Envoyez ce que vous avez jusqu’à présent à support@powerportalspro.com, ou répondez à votre email de bienvenue, et nous organiserons l’appel de lancement. Les réponses partielles sont les bienvenues.

Ce que comprend le service, l’accès que vous nous donnez et la manière dont nous le protégeons sont définis dans les conditions du service complet.